Onxeo announces acquisition of DNA Therapeutics and provides update on Validive® development plan
- Onxeo acquires first-in-class, signal-interfering DNA molecule based on one of the most promising new approaches in cancer treatment
- Acquisition expands Company’s R&D pipeline and opens new opportunities in orphan oncology indications
- Further development of Validive® to be conducted in partnership
Paris (France), Copenhagen (Denmark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhagen: ONXEO), an innovative company specializing in the development of orphan oncology therapeutics, today announced that it has reached an agreement to acquire DNA Therapeutics, a privately-held, clinical-stage biopharmaceutical company, for its signal-interfering DNA (siDNA) repair technology, which is directed at overcoming cancer resistance mechanisms, and includes lead product candidate DT01. The acquisition, which is subject to customary closing conditions, is expected to close by the end of March 2016.
The acquisition of DNA Therapeutics continues to demonstrate Onxeo’s commitment to developing novel orphan oncology drugs that position the Company at the forefront of scientific research for rare cancers with high, unmet medical needs, and have the potential to generate significant value for the Company and its stakeholders by opening other indications and markets.
Under the terms of the agreement, Onxeo is acquiring DNA Therapeutics for an upfront payment of €1.7 million in common shares at deal closing. Additional payment will come in the form of milestones including €1 million in cash or in ONXEO shares, at ONXEO’s sole discretion, upon successful initiation of a Phase II trial in a selected indication as well as royalty payments on future commercial sales, up to €25 million per indication developed and approved.
In conjunction with the transaction, in parallel with the contribution in kind, a large part of DNA Therapeutics’ historical shareholders have agreed to invest €1 million in cash in Onxeo shares, showing their full support to Onxeo to take over the development of the siDNA technology.
Interview of Judith Greciet: http://www.labourseetlavie.com/videos/entreprises-strategie-et-resultats/judith-greciet-ceo-onxeo-it-s-really-in-our-core-strategy,2292.html
The signal-interfering DNA (siDNA) innovation
Through DNA Therapeutics, Onxeo is acquiring a first-in-class clinical signal-interfering DNA (siDNA) molecule breaking the cycle of tumor DNA repair while sparing healthy cells. The siDNA technology offers a potential new treatment option for patients suffering from various types of cancer.
A first-in-human Phase 1/2a trial performed in metastatic melanoma demonstrated that siDNA molecules showed good tolerance and safety when administered intra-tumorally and subcutaneously around the tumors. Onxeo now plans to initate the development of this first-in-class product by the systemic route, and to assess their safety and tolerance in monotherapy and in combination with other DNA-damaging agents in various solid tumors. This clinical development will be implemented after first optimizing the manufacturing process, set to start as soon as the deal closes.
Judith Greciet, CEO of Onxeo, commented: “The acquisition of DNA Therapeutics and its siDNA technology represents a significant milestone for Onxeo. We are excited about this opportunity, which, based on its differentiated mechanism of action to fight cancer, will be significant in strengthening the level of innovation in our orphan oncology portfolio and instrumental in delivering value for our shareholders. The development of new agents specifically targeting DNA repair while sparing healthy tissues is imperative in the treatment of many solid tumors. Based on preclinical findings, we plan to evaluate the product in orphan oncology indications where a systemic application is suitable and for which there is significant unmet need, for example triple-negative breast cancer and platinum-resistant ovarian cancer”.
Update on Validive® further steps
Over the course of 2015, Onxeo has continued to advance the clinical development of Validive® and notably its validation by the US and European regulatory agencies. Despite recognition from both agencies of Validive®’s interest and value to patients, these discussions have confirmed that two Phase 3 clinical trials will be required for registration in the US, which makes the further clinical program significantly longer and more costly than expected. Therefore, the Company has decided it is in the best interest of its shareholders to move forward with this Phase 3 program only with the support of a partner. While actively seeking for such collaboration, Onxeo will continue to promote the scientific value of Validive® through presentations at meetings.
“Validive® remains a key asset in our orphan oncology pipeline. We have successfully developed the product to date and it is ready to enter Phase 3 as soon as we find the appropriate partner,” commented Judith Greciet. “We are particularly excited about the acquisition of DNA Therapeutics and its first-in-class product-candidate which largely complements our core expertise and scientific ambitions. We believe it will be a tremendous addition to our pipeline, creating sound opportunity for short-to-long term milestones, adding value for our shareholders and bringing potentially new treatment options to patients with rare cancers.”
About DNA repair
Biological responses to DNA damage and approaches to prevent the repair mechanisms allowing cancer cells to escape treatments have been identified as one of the most promising new avenues in cancer treatment. Most therapies against cancer induce DNA damage to tumor cells. DNA damage can also occur spontaneously in certain types of genetically unstable cancers. Yet cancer cells have the ability to recognize DNA damage and activate multiple DNA repair pathways or proteins to survive damages. These DNA repair processes contribute to cancer aggressiveness and resistance.
About the signal-interfering DNA (siDNA) technology
The siDNA technology developed by DNA Therapeutics, and acquired by Onxeo, breaks the cycle of cancer DNA repair activities by interfering at the core of DNA damage and interfering with multiple repair pathways, while sparing healthy cells. The technology, known as Dbait, was invented by Marie Dutreix, Research Director at The French National Centre for Scientific Research (CNRS), and Jian-Sheng Sun, Professor at The French National Museum of Natural History (Museum National d'Histoire Naturelle) in Paris, and further developed in Dr. Dutreix’s lab at Institut Curie. DNA Therapeutics was formed as a spin-out of the Institut Curie and three other French academic institutions.
The siDNA molecule is a short double-stranded DNA molecule that acts as a decoy, providing a false DNA break signal to attract DNA repair proteins which prevents the recruitment of repair enzymes to the site of actual DNA damage. Cancer cells do not have the ability to stop division in the face of DNA damage; they will continue dividing with the damaged DNA and therefore die. Healthy cells, on the other hand, will halt cell division until the compound is no longer present and damaged DNA can be repaired.
In a variety of preclinical animal models, the siDNA molecule demonstrated an increase in the efficacy of radiotherapy1, radiofrequency ablation2, and chemotherapy3, and has not lead to toxicity with repeated cycles of treatment, making it a promising candidate for both monotherapy and combination therapy. A first-in-human Phase 1/2a trial, “DNA Repair Inhibitor & Irradiation on Melanoma” (DRIIM; NCT01469455), in patients with metastatic melanoma demonstrated the safety of local administration of the product. Additionally, no maximum-tolerated dose (MTD) was identified and the product showed excellent tumor response correlated with systemic exposure.
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MAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRIBUTION IN KIND
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| Nature of the transaction.. | The present transaction is a contribution in kind governed by the common rules applicable to the contributions in kind set forth under Article L. 225-147 of the French Commercial Code. | ||
| Legal Framework of the Issuance............................ | The Board of Directors of ONXEO will make use of the delegation granted under the 14th resolution approved by the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting on May 20, 2015 for the ONXEO new shares to be issued in consideration for the contribution referred to in the present press release. | ||
| Reasons for the Offer........ | These ONXEO new shares will be issued in consideration for the contribution of all the securities issued by DNA THERAPEUTICS and contributed by their holders to ONXEO. | ||
| Consideration for the Contribution..................... | The transaction will be paid through the issuance of 553,819 ONXEO new shares for an issuance price equal to the weighted average market price of ONXEO on the Euronext Paris market over the thirty trading sessions preceding February 29, 2016, i.e. execution date of the agreement between ONXEO and the holders of DNA THERAPEUTICS’ securities.An additional consideration equal to € 1 million will be payable in cash or in ONXEO shares, at ONXEO’s sole discretion, to the contributors subject to product entering into at least one Phase II clinical trial. Additional payments payable in cash will be due to the contributors in case of commercialization of the product on the basis of the sums received in this respect. | ||
| Entitlement to New Shares........... | The new shares will be ordinary shares of the same class as the existing shares. They will be entitled to dividend rights and be equivalent to the existing shares of the company as from the date of completion of the transfer of ownership of the DNA THERAPEUTICS’ securities to ONXEO. | ||
| Listing of the New Shares.. | The new shares issued as a result of the capital increase will be subject to an admission request for trading on compartment B of Euronext Paris and on NASDAQ Copenhagen. Their listing will however occur only upon delivery of the certificate of filing of the custodian. They will be admitted on the same quotation line as the existing shares, will be totally assimilated to them upon admission to trading and will be traded under ISIN code FR0010095596 – mnemonic code: ONXEO. | ||
| Lock-up............................. | For a period of 3 to 6 months, depending on the contributors, as from the closing date, the contributors will commit not to sell all or part of the ONXEO shares they shall receive in consideration for their contribution. | ||
| Conditions Precedent....... | The completion of the transaction will be subject to the satisfaction of certain conditions precedent, including notably the issuance by BM & A, who has been appointed as expert appraiser for the contribution in kind by order of the President of the Commercial Court of Paris dated February 3, 2016, of its report as required under the applicable regulations. | ||
| Impact on the Company’s Shareholders’ Equity......... |
Portion of the group’s shareholders’ equity per share |
Non-Diluted Basis |
Diluted Basis |
| Before issuance of the new shares resulting from the capital increase[1].......................... |
€ 2.45 |
€ 2.34 |
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| After issuance of the new shares resulting from the capital increase........................... |
€ 2.41 |
€ 2.31 |
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| Impact on shareholder’s equity share...................... |
Shareholder’s equity share |
Non-Diluted basis |
Diluted Basis |
| Before issuance of the new shares resulting from the capital increase1.......................... |
1% |
0.95% |
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| After issuance of the new shares resulting from the capital increase........................... |
0.99% |
0.94% |
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MAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE PRIVATE PLACEMENT
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| Nature of the transaction.............. | Capital increase through the issuance of new ordinary shares, with cancellation of the shareholders’ preferential right, through a private placement as provided for under L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code. |
| Legal Framework of the Issuance... | The Board of Directors of ONXEO will make use of the delegation granted under the 10th resolution approved by the ordinary and extraordinary shareholders’ meeting on 20 May 2015. |
| Reasons for the Offer.................... | This capital increase is made in the context of the contribution in kind to ONXEO of all the securities issued by DNA THERAPEUTICS and is designed to enhance ONXEO’s financial resources and allow DNA THERAPEUTICS’ shareholders to support ONXEO’s development. |
| Beneficiaries of the Offer.............. | The offer is reserved to a restricted circle of investors, composed of those of the DNA THERAPEUTICS’ shareholders willing to support ONXEO, in particular for the development of the assets formerly developed by DNA THERAPEUTICS. |
| Maximum Amount of the Offer..... | One million Euros (€ 1,000,000) |
| Number of New Shares / Subscription Price......................... | The transaction will be made through the issuance of a number of new shares determined on the completion date by application of an issuance price equal to the weighted average market price of the ONXEO shares on the Euronext Paris market during the five trading sessions immediately preceding the completing date, reduced by a discount of 15%. |
| Entitlement to New Shares........... | The new shares will be ordinary shares of the same class as the existing shares. They will be entitled to dividend rights and be equivalent to the existing shares of the company as from the date of completion of the transfer of ownership of the DNA THERAPEUTICS’ securities to ONXEO. |
| Listing of the New Shares.............. | The new shares issued as a result of the capital increase will be subject to an admission request for trading on compartment B of Euronext Paris and on the NASDAQ Copenhagen. Their listing will however occur only upon delivery of the certificate of filing of the custodian. They will be admitted on the same quotation line as the existing shares, will be totally assimilated to them upon admission to trading and will be traded under ISIN code FR0010095596 – mnemonic code: ONXEO. |
| Lock-up......................................... | For a period of 3 months as from the completion date, the investors will commit not to sell all or part of the ONXEO shares they will have subscribed though this private placement. Then, as from the expiration date of this first period, the investors will commit not to sell (i) more than a third of their shares per month and (ii) more than a third of the weighted average of the daily transactions over the preceding thirty trading sessions, during any given trading session. |
| Impact on the Company’s Shareholders’ Equity and on the share of any given shareholder in Shareholder’s Equity..................... | The impact on the shareholders’ equity and on the share of any given shareholder in the Shareholders’ Equity will be determined on the new shares issuance date, based upon the definitive issuance price and the number of issued shares. |
| Completion................................... | It is contemplated that the present private placement will be completed simultaneously to the contribution in kind of all the DNA THERAPEUTICS’ securities to ONXEO. |
In accordance with the provisions of article L. 411-2 of the French Monetary and Financial Code and article 211-2 of the General Regulations of the French Financial Market Authority (Autorité des marchés financiers, AMF), this transaction is not subject to a prospectus to be approved by the AMF as the total amount of the transaction is between €100,000 and €5,000,000 and represents less than 50% of Company total share capital.
[1] On an aggregate number of shares of 40,552,083
160229EN_Onxeo_Acqu_AsiDNA_Update_Validive
- Onxeo acquiert une société spécialisée dans la recherche sur les antagonistes des mécanismes de réparation de l’ADN, une nouvelle classe de médicaments représentant une approche des plus prometteuses dans la lutte contre le cancer ;
- Une nouvelle acquisition qui diversifie le portefeuille-produits de la société et lui offre des perspectives sur de nouvelles indications orphelines en oncologie ;
- Le développement clinique de Validive® serait poursuivi en partenariat.
Paris (France), Copenhague (Danemark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en oncologie, annonce avoir conclu aujourd’hui un accord lui permettant d’acquérir DNA Therapeutics, une société biopharmaceutique privée, et à travers elle une technologie très innovante, portant sur les mécanismes de réparation de l’ADN des cellules tumorales (siDNA), et un premier produit (DT01). La réalisation définitive de l’acquisition, qui est soumise aux conditions usuelles, devrait être finalisée vers la fin du mois de mars 2016.
L’acquisition de DNA Therapeutics démontre une nouvelle fois l’ambition d’ONXEO d’être un leader du développement de médicaments innovants dans les pathologies orphelines cancéreuses et positionne la société à la pointe de la recherche médicale avec un potentiel de création de valeur significatif pour ses actionnaires.
Selon les modalités de l’accord, Onxeo acquerra DNA Therapeutics pour un montant initial de 1,7 million d’euros en actions ordinaires d’Onxeo, qui seront versées concomitamment à la réalisation définitive de la transaction. Une rémunération additionnelle sera versée sous forme de paiement d’étapes, à savoir 1 million d’euros en actions Onxeo, ou en numéraire à la discrétion d’Onxeo, lorsque le produit entrera en Phase II dans une des indications sélectionnées. Enfin, il est prévu le versement de royalties sur ventes en cas de commercialisation du produit, pour une valeur pouvant atteindre 25 millions d’euros par indication.
Interview de Judith Gréciet sur la Web Tv www.labourseetlavie.com: http://www.labourseetlavie.com/videos/entreprises-strategie-et-resultats/judith-greciet-directrice-generale-onxeo-notre-role-c-est-de-delivrer-une-valeur-qui-in-fine-sera-reconnue-par-le-marche,2291.html
Dans le cadre de cette opération, parallèlement à l’opération d’apport en nature, plusieurs actionnaires historiques de DNA Therapeutics ont accepté d’investir 1 million d’euros en numéraire en actions nouvelles chez Onxeo, démontrant ainsi leur soutien à l’opération et en la capacité d’Onxeo à poursuivre le développement de la technologie siDNA.
Une nouvelle classe de médicaments (siDNA)
Onxeo fait l’acquisition avec DNA Therapeutics du premier produit (« first-in-class ») d’une nouvelle classe de médicaments. Il s’agit d’un antagoniste du cycle de réparation de l’ADN (siDNA) au niveau des cellules tumorales, tout en préservant les tissus sains. La technologie SiDNA représente une innovation potentielle forte pour les patients atteints de différents types de cancer.
Un premier essai clinique de Phase I/IIa mené chez des patients atteints de mélanomes métastatiques, a démontré la bonne tolérance et l’innocuité de l’administration de la molécule siDNA par voie intra-tumorale et sous-cutanée. Onxeo envisage désormais de poursuivre le développement de ce médicament first-in-class par voie systémique et d’évaluer l’innocuité et le niveau de tolérance du produit, en monothérapie ou en combinaison avec d’autres traitements dans divers types de cancers solides. Ce développement sera lancé après la première optimisation des procédés de fabrication qui devrait débuter dès la finalisation de l’accord.
Judith Greciet, Directeur Général d’Onxeo, commente : « Avec l’acquisition de DNA Therapeutics et de la technologie siDNA, nous franchissons une nouvelle étape clé de l’histoire d’Onxeo. Nous sommes fiers de poursuivre le développement de cette nouvelle classe de médicaments, dont le mécanisme d’action unique vient renforcer la valeur scientifique et innovante de notre portefeuille de médicaments orphelins en oncologie, et sera créateur de valeur pour nos actionnaires. Le développement d’une nouvelle classe de médicaments ciblant spécifiquement les mécanismes de réparation de l’ADN tumoral tout en épargnant les tissus sains, a été identifié comme une voie particulièrement prometteuse du traitement des cancers solides. Sur la base des données précliniques dont nous disposons, nous envisageons en premier lieu d’évaluer ce nouveau produit dans des indications orphelines en oncologie traitées par voie systémique et pour lesquelles il existe des besoins thérapeutiques significatifs non satisfaits. Je pense par exemple au cancer du sein triple négatif et au cancer des ovaires résistant au platine ».
Point sur la poursuite du développement clinique de Validive®
Onxeo a poursuivi en 2015 le plan de développement de Validive®, et a notamment sollicité sa revue par les agences réglementaires américaines et européennes. Ces organismes ont reconnu l’intérêt de Validive® ainsi que ses bénéfices pour les patients, mais ont toutefois considéré que les futures étapes de développement requéraient la conduite de deux Phases III pour obtenir un éventuel enregistrement aux Etats-Unis. Au vu des délais et des coûts de développement supplémentaires que représente ce programme, la société a estimé qu’il est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de mener ces programmes de phase III avec le soutien d’un partenaire. Onxeo va donc poursuivre ses recherches actives de partenaires, et continuera en parallèle de promouvoir la valeur et la visibilité scientifique de Validive® au travers notamment de la participation à des congrès médicaux.
« Validive® est, et demeure, un produit majeur de notre portefeuille de médicaments orphelins en oncologie. Nous avons jusqu’à aujourd’hui développé avec succès ce produit, qui est prêt à entrer en Phase III dès que nous aurons trouvé le partenaire adéquat », ajoute Judith Greciet. « Nous nous réjouissons d’être arrivés à un accord sur l’acquisition de DNA Therapeutics. Son candidat médicament first-in-class, qui rentrera prochainement dans notre portefeuille de produits, s’inscrit parfaitement dans notre périmètre de développement en oncologie orpheline et est à la hauteur de nos ambitions internationales. Nous sommes convaincus que ce produit sera un ajout clé pour notre portefeuille, créant des opportunités pour nos actionnaires à court ou moyen terme, et offrant de nouvelles options de traitement pour les patients atteints de cancers rares. »
À propos des mécanismes de réparation de l’ADN
La prévention des mécanismes de réparation de l’ADN dans les cellules tumorales est aujourd’hui reconnue comme l’une des voies les plus prometteuses dans le traitement du cancer.
Les cellules cancéreuses disposent de mécanismes de défense biologiques leur permettant de répondre aux altérations de l’ADN causées spontanément dans le cas de certaines tumeurs génétiquement instables, ou résultant d’un traitement par agents génotoxiques (chimiothérapies ou radiothérapies par exemple). Les cellules cancéreuses ont en effet la capacité de reconnaître une lésion dans leur ADN et d’activer des mécanismes de réparation impliquant un nombre important de protéines. Ces procédés de réparation contribuent à l’agressivité des cancers et à la résistance aux traitements.
À propos de la nouvelle classe thérapeutique siDNA
La technologie antagoniste de la réparation de l’ADN (siDNA), développée par DNA Therapeutics et acquise par Onxeo, agit en amont des multiples voies de réparation de l’ADN, au niveau de la détection et de la signalisation des dommages, et brise la spirale de réparation de l’ADN sans que les tissus sains ne soient endommagés. Cette technologie, nommée Dbait, a été mise au point par Marie Dutreix, directeur de la recherche au CNRS et Jain-Sheng Sun, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, et menés en grande partie dans les laboratoires du Professeur Dutreix à l’Institut Curie. La société DNA Therapeutics est un spin-out de l’Institut Curie et de trois autres institutions académiques françaises.
La molécule siDNA est un fragment d’ADN (double brin) qui agit comme un leurre : elle envoie un faux signal de lésion qui attire les enzymes (protéines) de réparation et empêche ainsi la réparation des vraies lésions de l’ADN. Les cellules cancéreuses n’ont pas la capacité d’interrompre la division cellulaire, même en présence d’une lésion de l’ADN ; elles continuent donc de se diviser avec un ADN endommagé, ce qui induit in fine la mort cellulaire. Les cellules saines, par opposition, ont conservé la capacité de suspendre leur division en attendant disparition du produit dans l’organisme, et la reprise du cycle de réparation de l’ADN.
Des essais précliniques menés sur différents types de tumeurs solides animales ont montré que le produit augmentait l’efficacité de la radiothérapie1, de l’ablation par radiofréquence2 et de la chimiothérapie3, ainsi que l’innocuité du produit au cours de plusieurs traitements répétés confirmant que ce produit est un candidat prometteur en monothérapie et combinaison.
Un premier essai clinique en Phase I/IIa (DRIIM ; NCT01469455) mené chez des patients atteints de mélanomes métastatiques, a démontré la bonne tolérance et l’innocuité au niveau local, systémique et immunitaire de l’administration du produit par voie intra-tumorale et sous-cutanée, en combinaison à la radiothérapie.
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MODALITÉS DE L’OPÉRATION D’APPORT
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| Nature de l’opération.............. | La présente opération constitue une opération d’apport soumise au régime de droit commun des apports en nature prévu à l’article L. 225-147 du Code de commerce. | ||
| Cadre juridique de l’émission................. | Le Conseil d’administration d’ONXEO fera usage de la délégation conférée aux termes de la 14ème résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2015 pour émettre les actions nouvelles d’ONXEO en rémunération de l’apport visé au présent communiqué. | ||
| Raisons de l’offre.... | Cette opération permettra de rémunérer l’apport de la totalité des titres financiers émis par la société DNA THERAPEUTICS et qui seront apportés à ONXEO par leurs titulaires. | ||
| Rémunération de l’apport.................... | L’opération sera rémunérée par l’émission de 553.819 actions nouvelles ONXEO pour un prix d’émission égal à la moyenne pondérée du cours de bourse ONXEO sur le marché Euronext Paris sur les trente séances précédant le 29 février 2016, date de conclusion de l’accord entre ONXEO et les titulaires de titres financiers de DNA THERAPEUTICS.Une rémunération additionnelle égale à 1 million € sera payée aux apporteurs en numéraire ou en actions ONXEO, au choix d’ONXEO, en cas d’entrée du produit en Phase 2. Des paiements additionnels en numéraire seront dus aux apporteurs en cas de commercialisation du produit, sur la base des sommes encaissées par ONXEO à ce titre. | ||
| Jouissance des actions nouvelles.... | Les actions nouvelles seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la société. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la société à compter de la date de réalisation du transfert de propriété des titres DNA THERAPEUTICS au bénéfice d’ONXEO. | ||
| Cotation des actions nouvelles.... | Les actions nouvelles issues de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment B de Euronext Paris et sur le NASDAQ Copenhague. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations et coteront sous le code ISIN FR0010095596 – code mnémonique : ONXEO. | ||
| Engagement de conservation........... | Pendant une durée de 3 à 6 mois à compter de la date de réalisation, selon les apporteurs, ceux-ci s’interdiront de céder tout ou partie des actions ONXEO reçues en rémunération de l’apport. | ||
| Conditions suspensives.............. | La réalisation définitive de l’opération d’apport est soumise à certaines conditions suspensives, dont notamment l’émission par le cabinet BM & A, désigné en tant que commissaires aux apports par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 3 février 2016, du rapport requis en application de la réglementation en vigueur. | ||
| Incidence sur les capitaux propres de la société................. |
Quote-part des capitaux propres part du groupe par action |
Base non diluée |
Base diluée |
| Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital[1]......................................................... |
2,45 € |
2,34 € |
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| Après émission de 553.819 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital.............................. |
2,41 € |
2,31 € |
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| Incidence sur la situation de l'actionnaire............ |
Participation de l'actionnaire |
Base non diluée |
Base diluée |
| Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital1......................................................... |
1% |
0,95% |
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| Après émission de 553.819 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital.............................. |
0,99% |
0,94% |
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MODALITÉS DE L’OPÉRATION DE PLACEMENT PRIVE
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| Nature de l’opération / Type d’offre........................ | Augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, effectuée dans le cadre d’un placement privé au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. |
| Cadre juridique de l’offre.......................... | Le Conseil d’administration d’ONXEO fera usage de la délégation conférée aux termes de la 10ème résolution adoptée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2015. |
| Raisons de l’offre....... | Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’opération d’apport à ONXEO de la totalité des titres financiers émis par la société DNA THERAPEUTICS et vise à renforcer les ressources financières d’ONXEO et à permettre aux actionnaires de DNA THERAPEUTICS d’accompagner le développement d’ONXEO. |
| Destinataires de l’offre.......................... | L’offre est réservée à un cercle restreint d’investisseurs, constitué des actionnaires de DNA THERAPEUTICS souhaitant accompagner ONXEO, notamment en ce qui concerne le développement des actifs précédemment exploités par DNA THERAPEUTICS. |
| Montant maximal de l’offre.......................... | Un million d’Euros (1 000 000 €). |
| Nombre d’actions nouvelles / Prix de souscription............... | L’opération serait réalisée par l’émission d’un nombre d’actions nouvelles déterminé à la date de réalisation de l’opération par application d’un prix d’émission égal à la moyenne pondérée du cours de bourse ONXEO sur le marché Euronext Paris sur les cinq séances précédant immédiatement la date d’émission diminuée d’une décote de 15 %. |
| Jouissance des actions nouvelles...... | Les actions nouvelles issues de l’augmentation de capital seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la société. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la société. |
| Cotation des actions nouvelles.................... | Les actions nouvelles issues de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment B de Euronext Paris et sur le NASDAQ Copenhagen. Leur cotation ne pourra toutefois intervenir qu’après établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations et coteront sous le code ISIN FR0010095596 – code mnémonique : ONXEO. |
| Engagement de conservation.............. | Pendant une durée de 3 mois à compter de la date de réalisation, les investisseurs s’interdiront de céder tout ou partie des actions ONXEO reçues en rémunération de l’Apport. Puis, à compter de la date d’expiration de cette première période, les investisseurs s’interdiront de céder chaque mois plus du tiers des actions qu’ils auront reçues et chaque séance plus du tiers du volume moyen des transactions quotidiennes sur les 30 dernières séances. |
| Incidence sur les capitaux propres et la situation de l’actionnaire.............. | L’incidence de l’émission sur les capitaux propres consolidés par action et la situation de l’actionnaire sera déterminée à la date d’émission des actions nouvelles en fonction du prix définitif d’émission et du nombre d’action émises. |
| Réalisation................. | Il est prévu que le présent placement privé se réalise concomitamment à l’opération d’apport à ONXEO de la totalité des titres financiers émis par la société DNA THERAPEUTICS. |
| En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donne pas lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 € et 5 000 000 € et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de la société. |
[1] Sur un nombre total d'actions de 40.552.083.