Montant offert augmenté en réponse à la demande des investisseurs

Paris (France), le 20 juin 2017 – 08h00 CEST – Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq Copenhague: ONXEO), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des maladies orphelines, en particulier en oncologie, annonce aujourd’hui une levée de fonds pour un montant total d’environ 15 millions d’euros, dans le cadre d’un placement privé via une augmentation de capital par construction accélérée d’un livre d’ordres. Guggenheim Securities, LLC et Oddo BHF ont agi en tant que Teneurs de Livre Associés.

L’opération, annoncée le 19 juin 2017, a été sursouscrite, portant le montant levé de 12 M€, initialement offerts, à 15 M€ à un prix par action de 4,25 €, représentant une décote de 12,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action Onxeo des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation.

Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies ont participé à la levée de fonds, permettant un renforcement significatif de la structure actionnariale de la Société.

« Ce placement renforce notre trésorerie et conforte notre base actionnariale institutionnelle. Avec ce soutien d’investisseurs de premier plan, nous allons pouvoir continuer à faire progresser le développement de nos actifs stratégiques, » déclare Judith Greciet, Directeur Général d’Onxeo. « Les fonds levés permettront notamment de finaliser le développement de Livatag® dans le carcinome hépatocellulaire, de poursuivre l’exploration du potentiel de Beleodaq® en association et de renforcer le plan ambitieux de développement d’AsiDNA™, notre produit first-in-class * inhibiteur de la réparation de l’ADN tumoral ».

* First in class : premier d’une nouvelle catégorie de médicaments.

Principales caractéristiques de l’augmentation de capital

Un nombre total de 3 529 411 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale unitaire de 0,25€, a été émis au profit d’investisseurs qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis et en Europe. Le livre d’ordres a été largement couvert s’appuyant sur une forte demande d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies, dont Financière de la Montagne, actionnaire de référence de la Société. 72 % de la demande a été allouée à des investisseurs américains.

Les actions nouvelles, représentant environ 7,5% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l’augmentation de capital, ont été émises aujourd’hui par décisions du directeur général de la Société faisant usage des délégations qui lui ont été accordées par les conseils d’administration du 15 et du 19 juin 2017, conformément aux dix-huitième et vingtième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 24 mai 2017 et sur le fondement des articles L. 225-136 du code de commerce et L. 411-2(II) du code monétaire et financier.

La levée de fonds a été réalisée par construction accélérée du livre d'ordres annoncée le 19 juin 2017.

Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 4,25 euros par action, représentant une décote de 12,6 % par rapport à la moyenne pondérée des cours de bourse de l’action Onxeo sur le marché réglementé d’Euronext Paris des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 15 juin au 19 juin 2017 inclus), soit 4,8645 euros, conformément à la vingtième résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 24 mai 2017.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital d’Onxeo avant le lancement de l’augmentation de capital détiendra dorénavant une participation de 0,93 %.

Utilisation des fonds levés

Les fonds levés seront alloués au développement de ses programmes de R&D dans le domaine des pathologies orphelines en oncologie ainsi que plus généralement au financement de l’activité de la Société.

Le produit d’émission net renforce la trésorerie de la Société, qui s’élevait à 21,7M€ au 31 mars 2017, et permet d’étendre la visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2019.

Admission des actions nouvelles

Les actions nouvelles porteront jouissance courante, donneront droit à toute distribution de dividende et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société. Il est prévu qu’elles soient admises aux négociations sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (ISIN FR0010095596) le 22 juin 2017 sur le marché réglementé d’Euronext Paris et dès que possible sur le marché réglementé du Nasdaq OMX de la bourse de Copenhague (Danemark).

La levée de fonds ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Engagement d’abstention et de conservation

Onxeo a signé un engagement de conservation d’une durée de 90 jours après la date de fixation du prix de l’augmentation de capital, sous réserves d’exceptions usuelles. Les membres du comité exécutif ou les administrateurs de la Société ont également signé des engagements similaires au titre des actions de la Société qu’ils détiennent.

Facteurs de risque

L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et son activité présentés en section 5.5.1.4 du document de référence 2016 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 avril 2017 sous le numéro D.17-0423, disponible sans frais sur les sites internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu de la directive Prospectus ou une offre au public.

170619_CP_Onxeo_Resultats_ABB