Paris (France), Copenhague (Danemark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhague: ONXEO, “Onxeo” ou ”la Société”), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en oncologie, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par émission de 5 434 783 actions ordinaires nouvelles pour un montant de 12,5 M€. Guggenheim Securities, LLC et Oddo & Cie agissent en tant que Teneurs de Livres Associés.

Des investisseurs institutionnels de premier plan, Américains et Européens, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies ont participé au placement, permettant le renforcement et la diversification de la structure actionnariale de la Société.

Les fonds levés renforceront la trésorerie de la Société qui s’élèvera à 34,9 M€ à l’issue du règlement/livraison de l’augmentation de capital. Ils fourniront à la Société des moyens supplémentaires pour poursuivre ses programmes de R&D dans le domaine des pathologies orphelines en oncologie, et serviront plus particulièrement à financer :

• la finalisation de la phase III ReLive de Livatag ainsi que les études précliniques en combinaison avec ce produit,
• les premières étapes du développement d’AsiDNA, notamment les aspects de production et l’évaluation de l’efficacité par voie systémique,
• les développement futurs de Beleodaq® incluant l’indication PTCL en première ligne, et
• plus généralement l’activité de la Société.

Les prochaines étapes majeures des programmes actuellement financés incluent :

• Livatag®:

−        Résultats des études précliniques de Livatag en association : à compter du T4 2016

−        Prochain DSMB pour l’essai de Phase III : T4 2016

−        Résultats préliminaires de l’essai de Phase III : attendus pour mi-2017

• Beleodaq®:

−        Résultats des études précliniques de Beleodaq en association : à compter du T4 2016

−        Lancement de la Phase III en 1ère intention pour les patients atteints de PTCL: fin 2016

• AsiDNA^TM:

−        Lancement de la phase 1 (monothérapie en administration systèmique): prevue en 2017

“Ce placement permet d’élargir notre base actionnariale américaine et européenne et inclut des investisseurs de premier plan, specialistes de la santé sur ces deux marchés. Nous sommes convaincus que le succès de cette opération reflète les progrés accomplis par la Société dans l’avancement de ses programmes cliniques » dit Judith Greciet, Directeur Général d’Onxeo. « Les fonds levés permettront notamment à la Société de finaliser le développement de Livatag®, poursuivre le développement de Beleodaq® ainsi qu’initier les études cliniques d’ AsiDNA™, notre premier produit d’une nouvelle classe de médicaments issu de la technologie siDNA (signal interfering DNA) ”.

Principales caractèristiques de l’augmentation de capital

L’augmentation de capital, autorisée par Judith Greciet, Directeur Général de la Société, le 30 Septembre 2016, agissant sur sous-délégation conférée par le Conseil d’Administration de la Société du 20 Septembre 2016, était réservée à une catégorie d’investisseurs definie dans la 17^ème résolution adoptée par l’Assemblée Générale de la Société du 6 avril 2016, soit des « sociétés et fonds d’investissement investissant à titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1 000 000 000 euros) (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies participant à l’augmentation de capital pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100 000 euros (prime d’émission incluse), dans la limite d’un maximum de 25 souscripteurs ».

La Société a émis 5 434 783 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de 0,25 €, représentant 13% de son capital. A l’issue des opérations de règlement/livraison de l’augmentation de capital, prévues le 5 octobre 2016, le capital social de la Société sera constitué de 46 905 643 actions.

Les actions nouvelles ont été souscrites à un prix de 2,30€ par action, correspondant à une décote de 25% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix, conformément à la 17^ème résolution à laquelle il est fait référence ci-dessus.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital d’Onxeo avant le lancement de l’augmentation de capital détiendra dorénavant une participation de 0,9%.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toute distribution de dividende et seront admises aux négociations sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et du Nasdaq Copenhague sous le code ISIN FR0010095596 à compter du 5 octobre 2016.

Financière de la Montagne, actionnaire de référence de la Société, a souscrit 741 847 actions représentant un montant de 1,7 M€, soit 13,65% du placement, pourcentage équivalent à sa participation actuelle dans le capital de la Société, démontrant sa confiance et son soutien à la Société.

Onxeo a signé un engagement de conservation d’une durée de 90 jours après la date de fixation du prix de l’augmentation de capital, sous réserves d’exceptions usuelles. Les personnes agissant au nom de la Société (c’est-à-dire les managers ou les administrateurs) ont également signé des engagements similaires au titre des actions de la Société qu’ils détiennent.

Un prospectus comprenant le Document de Référence 2015 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 29 avril 2016 sous le numéro D.16-0452, le rapport financier semestriel 2016 publié par la Société le 28 juillet 2016, et une note d’opération, incluant un résumé du prospectus, fera l’objet d’une demande de visa auprès de l’AMF. L’attention du public est portée sur les facteurs de risque présentés en section 5.5.1.4.1 du document de référence 2015 et en section 2 de la note d’opération.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu de la directive Prospectus ou une offre au public.

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