Paris (France), Copenhague (Danemark) – Onxeo S.A. (Euronext Paris, Nasdaq Copenhague: ONXEO, “Onxeo” ou ”la Société”), société innovante spécialisée dans le développement de médicaments orphelins en oncologie, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription et réservée à une catégorie d’investisseurs décrite ci-dessous.

Les fonds levés fourniront à la Société des moyens supplémentaires pour poursuivre ses programmes de R&D dans le domaine des pathologies orphelines en oncologie, et serviront plus particulièrement à financer :

• la finalisation de la phase III ReLive de Livatag ainsi que les études précliniques en combinaison avec ce produit,
• les premières étapes du développement d’AsiDNA, notamment les aspects de production et l’évaluation de l’efficacité par voie systémique,
• les développement futurs de Beleodaq® incluant l’indication PTCL en première ligne, et
• plus généralement l’activité de la Société.

Les prochaines étapes majeures des programmes actuellement financés incluent :

• Livatag®:

−        Résultats des études précliniques de Livatag en association : à compter du T4 2016

−        Prochain DSMB pour l’essai de Phase III : T4 2016

−        Résultats préliminaires de l’essai de Phase III : attendus pour mi-2017

• Beleodaq®:

−        Résultats des études précliniques de Beleodaq en association : à compter du T4 2016

−        Lancement de la Phase III en 1ère intention pour les patients atteints de PTCL : fin 2016

• AsiDNA^TM:

−        Lancement de la phase 1 (monothérapie en administration systèmique): prevue en 2017

L’augmentation de capital sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription. Conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce, cette augmentation de capital sera réservée  à une catégorie d’investisseurs définie dans la 17^ème résolution adoptée par l’Assemblée Générale de la Société du 6 avril 2016, soit des « sociétés et fonds d’investissement investissant à titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small caps » (c'est-à-dire dont la capitalisation lorsqu’elles sont cotées n’excède pas 1 000 000 000 euros) (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) dans le secteur de la santé ou des biotechnologies participant à l’augmentation de capital pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100 000 euros (prime d’émission incluse), dans la limite d’un maximum de 25 souscripteurs ». L’émission portera sur un maximum de 12 165 624 actions nouvelles, représentant environ 30% du capital social existant.

Le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 25 %.

Une demande d’admission à la cotation des actions nouvelles sur les marches réglementés d’Euronext Paris et du Nasdaq Copenhagen va être faite. Un prospectus comprenant le Document de Référence 2015 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 29 avril 2016 sous le numéro D.16-0452, le rapport financier semestriel 2016 publié par la Société le 28 juillet 2016, et une note d’opération, incluant un résumé du prospectus, fera l’objet d’une demande de visa auprès de l’AMF. L’attention du public est portée sur les facteurs de risque présentés en section 5.5.1.4.1 du document de référence 2015 et en section 2 de la note d’opération.

Parallèlement à la détermination des termes et conditions définitifs de l’augmentation de capital, la Société signera un engagement de conservation d’une durée de 90 jours après la date de fixation du prix de l’augmentation de capital, sous réserves d’exceptions usuelles. Les personnes agissant au nom de la Société (c’est-à-dire les managers ou les administrateurs) signeront également des engagements similaires au titre des actions de la Société qu’ils détiennent.

Guggenheim Securities, LLC et Oddo & Cie agissent en tant que Teneurs de Livres Associés.

Les termes définitifs du placement privé seront annoncés dès que possible.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu de la directive Prospectus ou une offre au public.

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