• Demande totale d’environ 76,4 millions d’euros, soit un taux de sursouscription d’environ 216% de l’offre
• Exercice en totalité de la clause d’extension portant le montant de l’émission à 40,7 millions d’euros

Paris, (France), Copenhague, (Danemark), le 12 décembre 2014 – Onxeo SA (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhague – ONXEO ou « la Société ») annonce la réussite de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée en France et au Danemark le 17 novembre 2014.

A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 3 décembre 2014, la demande totale s’est élevée à environ 76,4 millions d’euros, pour un montant initial de 35,4 millions d’euros soit un taux global de souscription de 216% :

• 295.727 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 92,7% des actions nouvelles à émettre ; et
• La demande à titre réductible a porté sur 9.675.614 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 1.757.833 actions nouvelles.

En conséquence, la Société a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension à hauteur de 15% de l‘offre initiale, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre de 7.872.661 à 9.053.560 actions. Après exercice de cette clause, le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève ainsi à 40.741.020 euros.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 10.136.051 euros, divisé en 40.544.204 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.

 Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 16 décembre 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010095596.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations et cotées sur le NASDAQ à Copenhague le 16 décembre 2014 et seront livrées au travers de VP Securities le 18 décembre 2014.

L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Natixis et Oddo & Cie en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’opération.

Déclaration du Directeur Général Judith Greciet

  « Le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance et du soutien de nos actionnaires à la stratégie de croissance de la société. Nous tenons à les en remercier vivement ainsi que tous les investisseurs qui ont participé à cette opération », commente Judith Greciet, Directrice générale d’Onxeo. « Cette augmentation de capital va nous permettre d’accélérer et d’élargir nos programmes de développement, en continuité avec l’étape charnière réalisée cette année avec une nouvelle dimension européenne suite à la fusion avec Topotarget, et un portefeuille de produits renforcé».

 Information du public

Le prospectus, ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa n°14-600 en date du 17 novembre 2014, est composé (i) du document de référence d’ONXEO déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2014 sous le numéro D.14-0303 (le « Document de Référence »), (ii) de l’actualisation du Document de Référence, déposée auprès de l’AMF le 17 novembre 2014 sous le numéro D.14-0303-A01, (iii) du document E (en ce compris le résumé du document E) enregistré auprès de l’AMF le 26 mai 2014 sous le numéro d’enregistrement E.14-0034, (iv) d’une note d’opération et (v) d’un résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Des copies du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d’ONXEO, 49, boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’ONXEO (www.onxeo.com) ainsi qu’auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Dans le cadre de l’ouverture de l’offre au public au Danemark, un résumé du prospectus en danois ainsi qu’une traduction non officielle en anglais de l’ensemble des documents constituant le prospectus a été également préparé par la Société. En cas de différence entre le prospectus français et la traduction anglaise, la version française prévaudra. Ces documents sont également disponibles sans frais au siège social d’ONXEO, 49, boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris et sur le site Internet d’ONXEO (www.onxeo.com).

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