BioAlliance Pharma annonce le vif succès de son augmentation de capital

  • Montant brut levé : 8,7 millions d’euros ;
  • Opération sursouscrite à hauteur de 155 % ;
  • Exercice de la clause d’extension.

BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris – BIO), Société d’innovation dédiée aux produits orphelins en cancérologie et aux produits de spécialité, annonce ce jour la réussite de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), lancée le 2 juillet dernier, qui lui permet de lever 8.74 millions d’euros, après mise en oeuvre de la clause d’extension.
« Le vif succès de cette levée de fonds, menée dans un contexte de marché difficile, représente une marque de confiance importante de la part de nos actionnaires, tout particulièrement de la part de la Financière de la Montagne et d’IDInvest, qui nous ont soutenu de manière significative dans cette opération, » déclare Judith Greciet, Directeur Général de BioAlliance Pharma. « Nous tenons à les en remercier, ainsi que tous les actionnaires et investisseurs qui nous ont suivi dans cette opération de financement. »
Les fonds levés permettront d’accélérer le déroulement des phases cliniques en cours pour les deux programmes les plus avancés du portefeuille de médicaments orphelins en cancérologie :

  • Validive® : ouverture d’un nombre important de centres investigateurs de phase II en Europe et surtout aux Etats-Unis dès les prochaines semaines, et
  • Livatag® : extension de l’étude de phase III à des centres européens et rapidement ensuite à des centres américains.

« L’avancée du développement de ces deux médicaments représente des catalyseurs de valeur clés pour BioAlliance Pharma, » ajoute Judith Greciet. « Grâce à ce financement, nous allons pouvoir accroitre le nombre de centres investigateurs impliqués dans ces deux études, augmenter le rythme de recrutement des patients et ainsi optimiser les durées de développement de Validive, dont la fin de phase II est prévue courant 2014, et de Livatag. »

Caractéristiques de l’opération
La période de souscription s’est déroulée du 2 au 12 juillet 2013.
La demande totale a atteint 3,52 millions d’actions pour un montant de l’ordre de 12,3 millions d’euros, soit un taux de souscription de 155%. Le directeur général de BioAlliance a décidé d’exercer la clause d’extension dans sa totalité portant ainsi le nombre des actions offertes dans le cadre de l’offre de 2.269.964 à 2.496.960 actions.
Le montant brut de l’augmentation de capital, qui a été sursouscrite, s’élève à 8.739.360 euros et se traduit par la création de 2.496.960 actions nouvelles après exercice de la clause d’extension 1.862.653 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 75% des actions nouvelles à émettre après exercice de la clause d’extension. La demande à titre réductible a porté sur 1.656.467 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 634.307 actions nouvelles.
Le capital social sera ainsi porté de 4.539.928,75 € à 5.164.168,75 € divisé en 20.656.675 actions de 0,25 € de nominal chacune. Le règlement-livraison interviendra le 24 juillet 2013 et les 2.496.960 actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext à Paris le 25 juillet 2013 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (FR0010095596).
Partenaires de l’opération
BioAlliance Pharma remercie Invest Securities qui l’a conseillé dans le cadre de son augmentation de capital:

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Conseil                                                                                             Chef de file et Teneur de Livre

Résultats augmentation de capital